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亚洲信用债每日盘点(1月17日):中资美元债投资级市场整体较为稳健,中金香港收窄13bps

发布时间: 2025年01月17日

市场评述

一级市场方面,H&H国际控股参与美元债新发;

二级市场方面,中资美元债投资级市场整体较为稳健,国企板块,中化集团、中海油收窄7-8bps;科技板块,美团、小米收窄8bps左右;金融板块,中金香港收窄13bps;AMC板块,中国信达收窄6bps。

债券市场表现

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新发消息

H&H国际控股发行3.5NC1.5年期期限,以美元为基准的高级抵押票据,以第一优先级为基础抵押债券,发行票息为9.7%,规模3亿美元。

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

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图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

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图3. 美国国债利率走势(%)

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公司评级调整

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市场新闻汇总

复星国际:据复星国际官微,2025年1月16日,复星国际有限公司(简称“复星国际”)与法国外贸银行签订战略合作协议(“协议”),双方承诺将携手合作,为复星国际及其子公司(统称“复星”)的未来发展战略提供支持。根据战略合作协议,法国外贸银行将充分利用自身在专业领域、欧美地区业务、精品投行并购业务方面的优势,凭借其高信用评级以及长期稳定的资金来源等,为复星提供最优质的咨询、融资、交易架构和风险对冲方面的金融服务。

中国农业银行:中国农业银行公告,本行已向香港联交所申请本行15,000,000,000美元中期票据发行计划(以下简称“发行计划”)上市。根据该发行计划,本行可自2025年1月16日起的十二个月内向专业投资者发行票据。发行计划的上市预计于2025年1月17日开始生效。

茂昇投资:1月15日,茂昇投资有限公司(Boom Up Investments Limited,简称“发行人”或“茂昇投资”)公告,向CHMINV 3.8 02/02/25(ISIN:XS1459405673)持有人发起同意征求。自票据发行以来,发行人已赎回票据本金总额460,000,000美元。截至本公告发布之日,票据未偿还本金总额为40,000,000美元。票据将于2025年2月2日到期,发行人预期将无法于2025年2月2日支付票据的未偿还本金及应计利息。

债券新发

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(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

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